Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной операции и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань. Он поселяется у старого товарища, теперь главы приграничного района, и становится управляющим местного лесхоза. Но новая жизнь оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.